发布日期:2025-04-23 08:10 点击次数:197
历时近两年偷拍 英文,天风证券40亿元定增迈出热切一步。
天风证券3月13日晚间公告,拟向控股股东湖北宏泰集团(下称“宏泰集团”)定增不进取40亿元,已获获上交所致密受理。定增完成后,宏泰集团及一致活动东说念主将整个抓有该公司34.03%的股份。
凭证裸露,天风证券这次绸缪刊行14.98亿股,募资中的一半,即20亿将用于偿债并补充营运资金,其余投向资产科罚、投资往来等业务,对应金额永诀为15亿元和5亿元。
客岁以来,跟着IPO、再融资商场阶段性收紧,券商股权融资进展冉冉。对此,有券商投行东说念主士告诉第一财经,“天风的定增现在是刚受理,且是定向增发,以为不算是行业回暖的信号。”
40亿定增再进一步
宏泰集团是湖北最大金控集团,本色戒指东说念主为湖北省财政厅。2022年10月,宏泰集团入主天风证券,同庚年获证监会核准,致密成为控股股东。
完成“国有化”半年后,天风证券在2023年4月裸露预案,拟向宏泰集团定增不进取40亿元。天风证券称,四肢一家中型券商,需通过符合补充老本,推动业务全面发展,擢升业务质料,才有可能在翌日行业竞争花式中占有方寸之地。
客岁8月,天风证券矫正刊行预案,更新了宏泰集团的基本信息和主要财务数据等。
这次刊行前,截止客岁9月底,宏泰集团抓有天风证券15.22%股份,加上一致活动东说念主武汉国投集团,整个抓股比例为24%。刊行完成后,宏泰集团与一致活动东说念主将整个抓有天风证券34.03%的股份。
宏泰集团入主之后,经常就天风证券的发展发声。
网站信息清醒,本年2月下旬,宏泰集团董事长曾鑫提到,要打造“新天风”,明确新天风的发展头绪,力图在翌日3至5年使其成为科罚规范、功绩优良、行状发射才智强的新式券商,同期找准新天风的转型地点,坚抓深耕湖北,强化与集团业务协同,纵脱铸造上风业务。
“跟着定增的推动,天风证券有望在多个领域迎来多重催化。权益商场回暖利好经纪与自贸易务,资产科罚转型绽开增漫空间,国企更始深远带来投行业务增量。”有业内东说念主士以为,天风证券有望通过优化老本结构擢升抗风险才智,宏泰集团的撑抓,有望为该公司在区域经济发展中霸占先机提供保险。
多家券约定增在路上
自2023年8月以来,IPO、再融资阶段性收紧,股权融资商场推崇抓续冷淡,券商融资进展冉冉。近一年来,完成定增募资的均为实施并购重组的券商。
3月初,国联民生证券称,已向15名刊行对象刊行2.09亿股A股,募资总和近20亿元。国泰君安则裸露,向控股股东上海国资公司刊行股票6.26亿股,召募资金总和100亿元,扣除关系用度后的募资净额约99.85亿元。
另据Wind数据,2025年以来,尚未有上市券商裸露新的定增或配股预案。
而在2024年,国信证券、南京证券、中泰证券3家A股上市券商,裸露了增发决策。其中,国信证券拟刊行股份购买资产,瞻望召募资金51.92亿元;南京证券、中泰证券拟定增,瞻望召募资金永诀为50亿元和60亿元。
“关于券商来说,融资不是刻下的要点使命,重组才是要点。”上述投行东说念主士说。
也有分析师此前默示,补充老本金扩大范围也曾行业大势,关于券商扩展幅员,增强竞争力和抗风险才智有很大匡助。另有券商非银分析师提到,券商或可股债融资双管皆下,多渠说念提高老本实力。
“券商股权融资频率与监管周期、商场行情、业务结构关联较大。”祥瑞证券非银金融行业首席分析师王维逸说,券商股权融资主要包括三种方式,永诀为增发、配股及可转债。总体来看,定增是券商最主要的股权再融资方式,连年来配股和可转债频率显豁擢升。
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